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碳酸锂的“冰”
一则终止交易公告,将碳酸锂的“低景气”再次抬至桌面。近日,华体科技()公告,决定终止认购莫桑比克九州资源公司(KYUSHURESOURCES,SA)85%股权并涉及锂矿矿权投资。资料显示,华体科技以智慧城市新场景和文化照明为主要业务,但-年归母净利润均为亏损。年新开拓了锂电池销售业务后,带动其营收增长,前三季度增加确认收入.67万元。前三季度整体实现扭亏为盈。不难看出,投资上游是华体科技为改变业绩在锂电领域的进一步举动。不过从时间上来看,本次终止认购距离决议认购非洲锂矿公告发布仅不到一个月时间。为何华体科技动作如此迅速?正如其公告披露一般,除了重要条款无法达成一致,“锂矿石价格持续下跌及低位运行时间无法确定”或是主因。锂矿石是碳酸锂主要产出来源。当前市场相较于年高点来看,目前碳酸锂价格仍是“冰点”。期货端,1月18日,广期所碳酸锂期货首个合约LC完成交割,交割量共计手(吨),交割金额11.12亿元。粗略计算交割价格约为9.79万元/吨。现货端,电池级碳酸锂平均价维持9.65万元/吨上下,工业级碳酸锂维持8.8万元/吨。虽碳酸锂价格维稳运行,但低价运行的背后是利润大幅度缩水,这也导致了企业临时勒马。据起点锂电观察,年至年期间,已有超过35家上市公司官宣跨界锂电行业,这些公司来自于农业、房地产、制药、酒企、服装、物流、教育等领域。这其中超半数以上企业和华体科技类似,都面临主营业务羸弱难题,选择锂电主要是为了寻找新的业绩增长极。但进入年后,市场风向变化,部分尤其是布局锂盐的企业,还未开花结果,就迎来黯然退场,甚至有一些企业直接退市。行业认为,这其中与碳酸锂行情变化脱不了干系。中长期来看,碳酸锂价格很难回到几十万的高价,部分业内人士已经作出判断。比如宁德时代曾毓群在近期行业论坛上表示,锂电池金属材料将不会出现供需问题,这样意味着碳酸锂等原材料短缺行情不再。中南大学冶金与环境学院教授张佳峰认为,预计碳酸锂价格仍会有下探的空间,一方面,需求端有待进一步提升,另一方面,供应端仍在不断释放。甚至还有分析认为,年1月碳酸锂的价格可能是全年的高点,接下来很有可能会跌破8万元/吨。此外,全球美国锂业巨头雅保(Albemarle)1月17日宣布,将出售其在LiontownResources的股份,并放弃在西澳大利亚某地区建造第四条锂加工生产线的计划。天齐锂业终止收购澳大利亚矿企EssentialMetalsLimited的计划;协鑫能科与Zim-ThaiTantalum津巴布解除锂矿资源开发合作协议;中矿资源拟取得蒙古国URT锂矿项目51%权益的计划终止。这些动作无疑加重了市场对于碳酸锂的“负面情绪”。碳酸锂的“火”
一面,跨界企业的“戛然而止”、锂价的“一去不复返”,都在验证大环境中,碳酸锂市场正在持续降温。另一面,碳酸锂市场依旧打得火热,抢锂大战从未停止,巨头逆势加码动作频繁。就在本月,比亚迪、宁德时代等巨头混战,意图收购加拿大锂矿公司Sigma。外媒报道称,比亚迪驻南美国家董事长AlexandreBaldy表示,已与锂矿开发商Sigma锂业就供应协议、合资或收购进行了讨论。且消息称,大众汽车、宁德时代、特斯拉也是该企业的潜在竞标者。此外,以宁德时代、赣锋锂业等为首的龙头企业还在积极买入。1月17日,宁德时代牵头的企业联合体(CBC)与玻利维亚国家锂业公司(YLB)正式签署了建设中试工厂协议。按照协议,CBC将开发位于乌尤尼和奥鲁罗的盐湖锂资源,并建设两座锂提取工厂,使碳酸锂年产能达到5万吨。1月15日,澳大利亚锂矿生产商皮尔巴拉(Pilbara)正式公告,未来将向中国锂盐巨头赣锋锂业及其子公司增加锂辉石精矿供应量,从此前的16万吨/年增加至未来三年的31万吨/年,销售价格则随行就市。更早时候,天赐材料也在积极布局上游。年12月,天赐材料拟在江西省九江市投资不超过10.7亿元建设年产3万吨碳酸锂项目,并表示正在接触海外锂矿资源。自建碳酸锂产能的目的,主要是以打通原矿到高纯碳酸锂的流程,实现往上游一体化布局。综合来看,起点锂电认为碳酸锂“冰与火”的局面将会持续。一方面,身处锂电产业链的企业将借此低价时机,加紧布局锂资源,以打通上下游一体化布局,为长期发展做准备。另一方面,跨界而来的企业,缺少产业闭环,在巨大的成本压力下,将加速出局,造成碳酸锂“冰点”现象。